В городе N задержали группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди арестованных — известная современная художница, выпускница западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Пресса пишет о возможном произволе со стороны правоохранителей. Следствие продолжает работать с задержанными.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепляет, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и исповедь. Недавно Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг детства, Николай Шустов, приводит его в свою компанию. Начинаются поиски себя, философские споры, флирт. Испытания становятся жестче, а драйв — опаснее. Сначала почти случайно появляется оружие. Затем, будто шутки ради, проливается первая кровь. Так же, не всерьез, рождается идея «тайного общества» с целью изменить мир. Для названия берут яркое слово из каббалы — «Клипот».
