Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком независим и принципиален, он не признаёт полутонов, только чёрное и белое. Прекрасный оперативник, он привык смотреть опасности в лицо и не отступать. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности испытывает глубокую неприязнь.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда не хочется, но выбора нет — внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и призраки прошлого, которые он пытался забыть. Даже чувство вины не заставит его надолго задержаться в этом месте. Но после неожиданной гибели Али он понимает: теперь обязан остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил.